Notre valeur ajoutée pour des start-up technologiques ambitieuses ou des entreprises de taille moyenne en croissance est unique sur le marché et tient à notre capacité à combiner :
FUSIONS & ACQUISITIONS / MANAGEMENT DE TRANSITION / LEVÉES DE FONDS
ADELANDRE & CO apporte aux entreprises de croissance une combinaison unique de capital humain et de capital financier. Pour ce faire, ADELANDRE & Co mets à disposition de son portefeuille de sociétés le savoir-faire managérial et l’expérience technologique d’un petit groupe d’entrepreneurs et de managers seniors.
Stéphane DARRACQ est le fondateur et Managing Partner d’ADELANDRE & Co. Stéphane DARRACQ apporte son expérience de près de 20 ans en tant que CEO, Directeur Général ou administrateur de sociétés start-up ou de sociétés de taille moyenne avec un parcours réussi en tant que senior manager opérationnel et investisseur pendant les étapes clés dans la vie de sociétés de croissance : lancement opérationnel et développement de start-up, fusions & acquisitions, restructuration opérationnelle ou financière, et plus généralement la création et le développement opérationnel de sociétés nouvelles ou faisant appel à de nouvelles technologies, nouveaux modèles d’affaires ou nouvelle organisation. Stéphane DARRACQ est bilingue Français et Anglais, et a une importante expérience des affaires à l’international – Europe de l’Ouest, USA, Brésil, Asie, Russie, Europe Centrale – avec plus de 15 ans d’expatriation en Grande Bretagne et en Amérique du Sud.
Notre équipe combine expériences de Direction Générale opérationnelle ou d’administrateur « non exécutif » dans des secteurs à forte croissance et innovation dont les technologies, la communication digitale, internet et e-commerce, les logiciels, l’agroalimentaire et les biens de consommation :
Sur le plan opérationnel nous apportons nos compétences de direction générale opérationnelle, de direction digitale, technologique ou de l’innovation, de développement international ainsi que d’administrateur ou de gestions des relations investisseurs et « stakeholders » au sens large.
Sur le plan financier nos équipes apportent une large expérience des processus de financement en capital ou en dette dont la conduite de plusieurs introductions en bourse réussies pour des sociétés de croissances, management buy-out (MBO), valorisation de sociétés, audits et diligences dans le cadre d’acquisitions ou de partenariats stratégiques, conduite d’opérations de croissance externes ou de cession domestiques et à l’international.
ADELANDRE & CO et ses fondateurs ont un « track record » établi auprès de start-up ou sociétés de taille moyenne :
Opta
Société Anglaise leader des services de design et lancement opérationnel de nouveaux business sur les canaux digitaux. Montage et financement d’un MBO (Management Buy Out), repositionnement produit et commercial, développement opérationnel et cession à SAIC Inc, l’un de ses concurrents USA (2000 – 2003).
NetBooster
Agence digitale pan Européenne indépendante. Participation au MBO, management de l’expansion internationale et pilotage de l’introduction en bourse sur la marché de Paris NYSE Euronext atteignant une valorisation proche de USD 100 m lors de la sortie du capital.(2003 – 2007).
Digischool
Société Française fournisseur de solutions et technologies pour le marché de l’éducation digitale. Premier investisseur aux cotés de son fondateur. Conseil stratégique et financier à son management ayant permis de lever plus de 10 m USD de capitaux et d’atteindre une valorisation supérieure à USD 30 m. Sortie partielle du capital auprès d’un actionnaire stratégique (2010 – actuel).
Wibilong
Editeur SaaS (Software as a Service) d’une plateforme technologique de production de contenu éditorial résultant de conversations entre prospects et utilisateurs à propos de produits de consommation. Les clients de ce logiciel incluent les principaux e-commerçants et marques françaises. Premier investisseur aux cotés de son fondateur. Conseil stratégique, financier et management opérationnel ayant permis de lever 4 m USD de capitaux depuis la création de la société (2010 – actuel).
Makazi
Editeur d’une « Data Management Plateforme » plateforme technologique SaaS (Software as a Service) de gestion de données marketing. Co-fondateur de la société et management opérationnel ayant conduit à son « spin off » et son financement par des fonds de capital risque (2013 – 2015).
LeadMedia
Société spécialisée dans le marketing digital avec une clientèle internationale et une présence physique en France, Canada, Brésil et Australie. Fondateur de la société et management opérationnel ayant conduit à l’introduction en bourse sur la marché de Paris NYSE Euronext avec une valorisation supérieure à USD 50 m (2008 – 2015).
Turfoo
Société media Françaises éditrice de contenu digital pour les secteurs des paris sportifs, courses hippiques et jeux d’argent. Conseil stratégique et financier ayant conduit à sa fusion avec son concurrent WinComparator pour former le leader français du secteur (2009 – 2012).
Adthletic
Société française spécialisée dans le « tracking » et le ciblage d’audiences digitales pour l’industrie des media. Conseil stratégique et financier au fondateur pendant la phase de start-up de la société. Cession du capital auprès de Presstalis (2012 – 2015).
Site Confidence
SaaS (Software as Service a) logiciel d’automatisation pour le suivi de site et de maintenance. Société co-fondé et fournit clés en main le lancement d’activités opérationnelles et de soutien au développement. Sortie via la vente commerciale au concurrent américain NCC Group (2000-2002).
Dynadmic
Société éditrice d’une solution technologique de ciblage publicitaire pour la vidéo. Co-fondateur de la société et conseil non exécutif en matière de business planning et financement pendant la phase de création et de lancement (2011 – actuel).
Mobile Network Group
Agence digitale mobile pan Européenne. Participation au financement lors de la création et conseil financier aux fondateurs. Sortie via IPO sur le marché boursier de Paris NYSE Euronext (2007 – 2013).
ADELANDRE & CO met ses ressources à disposition pour des missions de Direction Générale, de management opérationnel ou de conseil dans les situations suivantes :
• Préparation (ou revue) du Business Plan, incluant les projections financières et cash flow associés permettant une évaluation précise du besoin de financement
• Valorisation de sociétés ou d’activités
• Identification et revue critique de la stratégie de financement, incluant une évaluation des alternatives avec leurs avantages & inconvénients
• Management du processus de levée de fonds depuis l’obtention d’une « Term Sheet » jusqu’à la signature et exécution des accords d’investissement (« closing »).
• Assistance à la négociation du Pacte d’Actionnaires et des protocoles d’investissements
• Identification et mise en relation avec les intermédiaires financiers ou professionnels spécialisés dans les opérations de levées de fonds (banquiers d’affaires, cabinets comptables, avocats d’affaires, agences RP communication)
• Identification et validation de l’opportunité en termes de marché et de positionnement face à la concurrence
• Définition du modèle d’affaire (« Business Model ») et de la stratégie marketing
• Identification des opportunités d’effet de levier (« scalability ») (Modèle d’affaire, technologie, partenariats, etc)
• Préparation du Business Plan complet, incluant les projections financières et cash flow
• Identification et revue des alternatives de financement incluant avantages et inconvénients de chacune
• Préparation et revue de la stratégie de croissance externe
• Identification de cibles d’acquisition correspondant aux critères définis dans la stratégie de croissance externe
• Valorisation de sociétés / valorisation de la ou des cibles de M&A
• Conduite des diligences et audits de société cibles d’acquisitions
• Management du processus de M&A depuis la préparation de la Lettre d’Intention (« LOI ») jusqu’à la signature des protocoles d’achat (ou de vente) de la société cible
• Identification et mise en relation avec les intermédiaires financiers ou professionnels spécialisés dans les opérations de fusions & acquisitions (banquiers d’affaires, cabinets comptables, avocats d’affaires, agences RP communication)
• Management des processus d’intégration opérationnelle post acquisition et planning opérationnel afférent
• Management des processus d’innovation en particulier d’innovation digitale
• Définition d’offres et produits technologiques digitaux, marketing des offres, « business model », stratégies commerciales et organisation opérationnelle afférente
• Pilotage de projet de lancement d’offres technologiques digitales
• Définition et pilotage de « roadmap » technologiques au service de la stratégie d’entreprise
• Pilotage des stratégies de partenariats technologiques
• Internationalisation des offres et produits
• Définition et pilotage des stratégies d’implantation internationales
• Pilotage des stratégies de partenariats internationaux
• Management opérationnel de crise
• Management financier de crise, Gestion de trésorerie en situation de crise, cash management et cash optimisation
• Restructurations opérationnelles, pilotage de plans sociaux ou de plans de réduction des couts
• Mise en place et pilotage opérationnel de procédure collectives ou de procédures de protection (mandat ad’hoc / mandat de conciliation) et management de restructuration ou cessions d’actifs dans le cadre de procédures collectives
• Identification et mise en relation avec les acteurs professionnels spécialisés dans les opérations de sauvegarde de sociétés en difficultés (mandataires, tribunal de commerce, avocats spécialisés, experts comptables spécialisés, banquiers d’affaires)
• Préparation de projections financières et cash flow dans la cadre de procédures collectives ou procédures de protection
• Recherche de financement auprès d’acteurs spécialisés et cession d’actifs dans le cadre de procédures collectives ou de sauvegarde
Adelandre & Co
1 Yarmouth Place,
LONDON W1J 7BU
Stéphane DARRACQ
Managing Partner
+ 33 6 23 38 15 03
sd@adelandre.com
